Nyheter

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för ECOMB AB (publ) (”ECOMB” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att pröva beslut om genomförande av en företrädesemission av 4 893 789 units, motsvarande cirka 8,0 MSEK (”Företrädesemissionen”). Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,5 MSEK, motsvarande totalt cirka 18,4 procent av Företrädesemissionen samt bottengarantier om cirka 6,6 MSEK, motsvarande cirka 81,6 procent av Företrädesemissionen, således är totalt cirka 8,0 MSEK motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Styrelsen för ECOMB beslutade idag den 5 juni 2026 att kalla till extra bolagsstämma som ämnas hållas den 9 juli 2026 för att pröva beslut om genomförande av en nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 8,0 MSEK bestående av 19 575 156 aktier och upp till ytterligare 4 893 789 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 5. Företrädesemissionen är till 100 procent säkerställd genom teckningsförbindelser från Tibia Konsult AB, VD Ulf Hagström och styrelseordförande Göran Ernstson samt garantiåtagande från Vator Securities AB. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 8,0 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader. Nettolikviden avses användas för att säkerställa ett rörelsekapital som åtminstone täcker den kommande tolvmånadersperioden, förstärkning av Bolagets säljorganisation samt lättnad av balansräkningen, vilket sammantaget stärker Bolagets finansiella ställning och skapar bättre förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Sammanfattning av Företrädesemissionen
- Teckningskursen är fastställd till 1,64 kronor per unit, motsvarande 0,41 kronor per aktie. Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje befintlig aktie som ägs på avstämningsdagen den 16 juli 2026. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 5.

- För det fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs ECOMB en emissionslikvid om cirka 8,0 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.

- Befintliga aktieägare Tibia Konsult AB, VD Ulf Hagström och styrelseordförande Göran Ernstson har lämnat teckningsåtaganden att teckna units om cirka 1,5 MSEK, motsvarande cirka 18,4 procent av Företrädesemissionen. Därutöver omfattas Företrädesemissionen av externa emissionsgarantier om cirka 6,6 MSEK, motsvarande 81,6 procent, således är Företrädesemissionen säkerställd till cirka 8,0 MSEK, motsvarande 100 procent.

- Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 16 juli 2026 och teckningsperioden förväntas löpa från och med den 20 juli 2026 till och med den 3 augusti 2026.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen
ECOMB ser idag en tydligt ökande efterfrågan på Bolagets lösningar. Den geopolitiska osäkerheten och stigande kostnader för traditionella bränslen, såsom naturgas, har medfört att många anläggningsägare tvingats ställa om till alternativa bränslen. Dessa alternativ innebär ofta en högre belastning på pannorna och ökat slitage över tid. Genom ECOMB:s erbjudande kan Bolagets kunder effektivisera sin förbränningsprocess, vilket förbättrar pannornas prestanda samtidigt som slitaget reduceras. Mot denna bakgrund har Bolaget noterat ett växande intresse för sina produkter, vilket återspeglas i en växande projekt- och kunddialogportfölj. Den positiva marknadsutvecklingen ger ECOMB goda möjligheter att ta nästa steg i sin tillväxtresa, med målsättningen att omsätta sin starka marknadsposition i lönsam expansion och ett långsiktigt värdeskapande för aktieägarna. För att säkerställa ett rörelsekapital som åtminstone täcker den kommande tolvmånadersperioden, förstärkning av Bolagets säljorganisation samt lättnad av balansräkningen, har styrelsen beslutat att föreslå för den extra bolagsstämman att pröva beslut om genomförande av en Företrädesemission om cirka 8 MSEK.

Ulf Hagström, VD ECOMB, kommenterar:
”Med denna kapitalanskaffning stärker vi bolagets position och skapar bättre förutsättningar att realisera våra tillväxtplaner. Det stora intresset från både befintliga och nya investerare är ett viktigt styrkebesked inför nästa steg på vår resa.”

Med det kapital som nu tillförs Bolaget gör styrelsen bedömningen att Bolagets rörelsekapital täcker Bolagets drift under den kommande 12-månadersperioden.

Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen för ECOMB beslutade idag att kalla till extra bolagsstämma för att pröva beslut om genomförande av en emission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om högst cirka 8,0 MSEK, bestående av 19 575 156 aktier och upp till ytterligare 4 893 789 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 5. Förslaget innebär att rätt att teckna units med företrädesrätt ska tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen den 16 juli 2026 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 5.

Teckningskursen uppgår till 1,64 kronor per unit, motsvarande 0,41 kronor per aktie, vilket innebär att ECOMB vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs maximalt cirka 8,0 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader. Teckning av units med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden från och med den 20 juli 2026 till och med den 3 augusti 2026. Handel med uniträtter beräknas ske på NGM Nordic Growth Market från och med den 20 juli 2026 till och med den 29 juli 2026. De vederlagsfria teckningsoptionerna av serie TO 5 har en inlösenperiod som löper från och med den 17 september 2027 till och med 30 september 2027, med en teckningskurs om 0,75 kronor per aktie.

I första hand ska tilldelning ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal units de redan har tecknat i Företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska fördelning ske till de som lämnat garantiåtaganden, pro rata i förhållande till storleken på garantiåtagandet.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,5 MSEK, motsvarande totalt cirka 18,4 procent av Företrädesemissionen samt bottengarantier om cirka 6,6 MSEK, motsvarande cirka 81,6 procent av Företrädesemissionen, således är totalt cirka 8,0 MSEK motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. För emissionsgarantierna utgår både en ersättning kontant om två (2) procent och i units om tjugo (20) procent av garanterat belopp. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning
Vid fulltecknad Företrädesemission ökar aktiekapitalet med 1 957 515,60 kronor och antalet aktier med högst 19 575 156, vilket innebär att Bolaget därefter har totalt 29 362 734 aktier och ett aktiekapital uppgående till 2 936 273,40 kronor. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en maximal utspädningseffekt om totalt cirka 66,7 procent. Vid full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 5 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 489 378,90 kronor, från 2 936 273,40 kronor till 3 425 652,30 kronor. Antalet aktier kommer då att ökas med ytterligare högst 4 893 789 aktier från 29 362 734 aktier till 34 256 523 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning och fullt utnyttjande av TO 5, en maximal utspädningseffekt om totalt cirka 71,4 procent.

Informationsdokument
Med anledning av Företrädesemissionen kommer Bolaget upprätta ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX till Prospektförordningen och kommer att offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden inleds.

Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare, Vator Securities AB agerar emissionsinstitut och Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare till ECOMB i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Verkställande Direktör: Ulf Hagström
(ulf@ecomb.se / tfn.+46 8 550 12 550)
ECOMB AB (publ)
Box 2017, SE-151 02 Södertälje
5566454–1109
www.ecomb.se

Denna information är sådan information som ECOMB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl [XX:XX] den 5 juni 2026.

Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMB:s kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. Med de nyutvecklade koncepten Ecotube DOS, för tillförsel av mindre mängder syrgas i pannorna och Ecotube Zero, som innebär väsentligt billigare CCS (koldioxidinfångning) och stängda skorstenar, tar ECOMB förbränningstekniken till nästa nivå.

Dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB fokuserar dels på att syresätta övergödda sjöar och hav med döda bottnar och dels på PFAS-rening av dricksvattentäkter och förgiftade lakvattendammar. ECOMB grundades 1992 och har ca 2 000 aktieägare. Aktien är listad på NGM Nordic SME. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.
Mer om bolaget: www.ecomb.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget (”Värdepapper”). Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Värdepapper. Bolaget kommer med anledning av Företrädesemissionen upprätta ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen. Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX i Prospektförordningen. Informationsdokumentet är inget prospekt och kommer varken granskas eller godkännas av Finansinspektionen. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i informationsdokumentet.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av Värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien, är detta dokument och annat material i förhållande till Värdepapperna som är beskrivna häri, endast distribuerade till, och endast riktad till, och någon investering eller investeringsåtgärd till vilket detta dokument relaterar är endast tillgängligt, och kommer endast att vara avsedd för, ”kvalificerade investerare” (i enlighet med Storbritanniens version av Prospektförordningen vilken är en del av brittisk lag till följd av European Union (Withdrawal Act) 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet i ämnen relaterade till investeringar som faller inom definitionen ”investment professionals” i artikel 19(5) av Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) enheter med hög nettoförmögenhet etc. som faller inom artikel 49(2)(a) till (d) av Ordern, eller (iii) sådana andra personer till vilka sådana investeringar eller investeringsaktiviteter lagligt kan göras tillgängliga enligt Ordern (alla sådana personer refereras tillsammans till som ”relevanta personer”). I Storbritannien, är alla investeringar eller investeringsaktiviteter till vilka denna kommunikation relaterar till endast tillgänglig för, och kommer endast att avse, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder med detta pressmeddelande som grund och ska inte agera eller förlita sig på det. Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller vara korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och åtar sig vidare inte något ansvar för den framtida riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta pressmeddelande, eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan förvarning. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.